By Bitcoin.com - Hace 1 año - Tiempo de lectura: 2 minutos
El banco BRICS 'vuelve a aprovechar el mercado de bonos en USD' con bonos 'verdes' de USD 1.25 millones
El banco de desarrollo establecido por el grupo de naciones BRICS ha emitido sus primeros bonos “verdes” en dólares estadounidenses (USD). Los ingresos de la colocación se utilizarán para financiar proyectos "verdes" respaldados por la política de financiamiento sostenible de la institución bancaria.
El banco de desarrollo BRICS lanza bonos 'verdes' a 3 años
El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), fundado por el bloque BRICS, colocó bonos "verdes" a tres años en los mercados de capital internacionales por un monto de $1.25 millones, anunció el banco en un comunicado de prensa el jueves, citado por la agencia de noticias Tass. .
El bono de referencia se emitió bajo el Programa de Notas a Medio Plazo en Euros de $50 mil millones, registrado por el NBD en diciembre de 2019. Los ingresos netos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos "verdes" elegibles, como se define en el Marco de Política de Financiamiento Sostenible del NBD.
“La emisión representa el regreso del NDB a los mercados de capitales internacionales y también es el primer Bono Verde en USD emitido por el banco, lo que demuestra su compromiso con los mercados de capitales sostenibles”, dijo la institución en un comunicado.
El NDB fue creado por BRICS bajo un acuerdo entre los estados miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se firmó el 15 de julio de 2014 y entró en vigor un año después. Financia soluciones destinadas a construir un “futuro más inclusivo y resiliente”.
El banco señaló que la transacción ha tenido una fuerte acogida por parte de "inversores de alta calidad", con el 78% de la asignación final yendo a los bancos centrales e instituciones oficiales y el resto siendo absorbido principalmente por tesorerías bancarias y administradores de activos.
Los bonos 'verdes' de NDB atraen a inversores de varios continentes
“El libro geográficamente diverso tenía más de 50 inversionistas de Asia, Europa y las Américas... Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC e ICBC actuaron como administradores principales conjuntos de la emisión. CACIB también actuó como el Asesor de Estructuración Verde”, detalló el anuncio. El vicepresidente y director financiero del NDB, Leslie Maasdorp, fue citado comentando:
Con esta transacción, NDB ha retomado con éxito el mercado de bonos en USD. Nuestros inversionistas han demostrado su sólida confianza en el crédito del NDB... El Banco tiene una cartera sólida de proyectos verdes y sostenibles en todos nuestros países miembros para financiar.
Con un capital inicial de $ 100 mil millones, el banco con sede en Shanghái se creó para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los estados BRICS y otras naciones en desarrollo. Ya ha aprobado cerca de 100 proyectos por $32.8 millones en áreas como transporte, suministro de agua, energía limpia, infraestructura digital y social, y construcción urbana.
El NBD pudo atraer financiamiento a largo plazo en los mercados de capital locales e internacionales luego de recibir previamente calificaciones crediticias AA+ de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. A pesar de suspender nuevas transacciones con Rusia justo después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, Fitch rebajó su calificación a 'negativa' en su escala de incumplimiento de emisor a largo plazo a principios de marzo del año pasado.
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Fuente original: Bitcoin.com