By Bitcoin.com - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
La BRICS Bank "réexploite le marché obligataire en USD" avec 1.25 milliard de dollars d'obligations "vertes"
La banque de développement créée par le groupe des nations BRICS a émis ses premières obligations « vertes » en dollars américains (USD). Le produit du placement servira à financer des projets « verts » soutenus dans le cadre de la politique de financement durable de l'institution bancaire.
BRICS Development Bank lance des obligations «vertes» à 3 ans
La New Development Bank (NDB), fondée par le bloc BRICS, a placé des obligations "vertes" à trois ans sur les marchés internationaux des capitaux pour un montant de 1.25 milliard de dollars, a annoncé jeudi la banque dans un communiqué de presse, cité par l'agence de presse Tass. .
L'obligation de référence a été émise dans le cadre du programme d'obligations à moyen terme en euros de 50 milliards de dollars, enregistré par la NDB en décembre 2019. Le produit net sera utilisé pour financer ou refinancer des projets «verts» éligibles, tels que définis dans le cadre de politique de financement durable de la NDB.
"L'émission représente le retour de NDB sur les marchés de capitaux internationaux et est également la première obligation verte en USD émise par la banque, démontrant son engagement envers les marchés de capitaux durables", a déclaré l'institution dans un communiqué.
Le NDB a été créé par BRICS en vertu d'un accord entre les États membres – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – qui a été signé le 15 juillet 2014 et est entré en vigueur un an plus tard. Il finance des solutions visant à construire un « avenir plus inclusif et résilient ».
La banque a noté que la transaction a été bien accueillie par les "investisseurs de haute qualité", avec 78% de l'allocation finale allant aux banques centrales et aux institutions officielles et le reste étant principalement pris en charge par les trésoreries bancaires et les gestionnaires d'actifs.
Les obligations « vertes » de NDB attirent des investisseurs de plusieurs continents
«Le portefeuille géographiquement diversifié comptait plus de 50 investisseurs d'Asie, d'Europe et des Amériques… Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et ICBC ont agi en tant que co-chefs de file de l'émission. CACIB a également agi en tant que conseiller en structuration verte », détaille l'annonce. Le vice-président et directeur financier de NDB, Leslie Maasdorp, a déclaré :
Avec cette transaction, NDB a réussi à réexploiter le marché obligataire en dollars américains. Nos investisseurs ont démontré leur solide confiance dans le crédit de la NDB… La Banque dispose d'un solide portefeuille de projets verts et durables dans tous nos pays membres à financer.
Avec un capital de départ de 100 milliards de dollars, la banque basée à Shanghai a été créée pour financer des projets d'infrastructure et de développement durable dans les États BRICS et d'autres pays en développement. Il a déjà approuvé près de 100 projets pour 32.8 milliards de dollars dans des domaines tels que les transports, l'approvisionnement en eau, l'énergie propre, les infrastructures numériques et sociales et la construction urbaine.
La NDB a été en mesure d'attirer des financements à long terme sur les marchés de capitaux internationaux et locaux après avoir reçu des notes de crédit AA+ de Fitch Ratings et S&P Global Ratings. Bien qu'il ait suspendu de nouvelles transactions avec la Russie juste après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Fitch a abaissé sa note à "négative" sur son échelle de défaut d'émetteur à long terme au début du mois de mars de l'année dernière.
Pensez-vous que la New Development Bank va étendre l'émission d'obligations vertes en dollars américains ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com