By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
BRICS Bank 'Memasuki Kembali Pasar Obligasi USD' Dengan Obligasi 'Hijau' $1.25 Miliar
Bank pembangunan yang didirikan oleh kelompok negara BRICS telah menerbitkan obligasi “hijau” pertamanya dalam dolar AS (USD). Hasil dari penempatan akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek "hijau" yang didukung oleh kebijakan pembiayaan berkelanjutan lembaga perbankan.
BRICS Development Bank Meluncurkan Obligasi 'Hijau' Bertenor 3 Tahun
Bank Pembangunan Baru (NDB), yang didirikan oleh blok BRICS, telah menempatkan obligasi "hijau" tiga tahun di pasar modal internasional sebesar $1.25 miliar, bank mengumumkan dalam siaran pers pada hari Kamis, dikutip oleh kantor berita Tass .
Obligasi patokan telah diterbitkan di bawah Program Nota Jangka Menengah Euro senilai $50 miliar, yang didaftarkan oleh NDB pada bulan Desember 2019. Hasil bersih akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek “hijau” yang memenuhi syarat, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan NDB.
“Penerbitan ini merupakan kembalinya NDB ke pasar modal internasional dan juga USD Green Bond pertama yang diterbitkan oleh bank, menunjukkan komitmennya terhadap pasar modal yang berkelanjutan,” kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan.
NDB dibuat oleh BRICS berdasarkan kesepakatan antara negara-negara anggota – Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan – yang ditandatangani pada 15 Juli 2014 dan mulai berlaku setahun kemudian. Ini membiayai solusi yang bertujuan untuk membangun “masa depan yang lebih inklusif dan tangguh.”
Bank mencatat bahwa transaksi tersebut mendapat sambutan yang kuat dari "investor berkualitas tinggi", dengan 78% dari alokasi akhir masuk ke bank sentral dan Lembaga resmi dan sisanya diambil sebagian besar oleh treasury bank dan manajer aset.
Obligasi 'Hijau' NDB Menarik Investor Dari Beberapa Benua
“Buku yang beragam secara geografis ini memiliki lebih dari 50 investor dari Asia, Eropa, dan Amerika… Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, dan ICBC bertindak sebagai manajer utama bersama untuk penerbitan tersebut. CACIB juga bertindak sebagai Penasihat Penataan Hijau,” pengumuman tersebut dirinci. Wakil Presiden NDB dan Chief Financial Officer Leslie Maasdorp dikutip berkomentar:
Dengan transaksi ini, NDB berhasil memasuki kembali pasar obligasi USD. Investor kami telah menunjukkan kepercayaan mereka yang kuat pada kredit NDB … Bank memiliki jaringan proyek hijau dan berkelanjutan yang kuat di semua negara anggota kami untuk dibiayai.
Dengan modal awal sebesar $100 miliar, bank yang berkantor pusat di Shanghai didirikan untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara bagian BRICS dan negara berkembang lainnya. Ini telah menyetujui hampir 100 proyek senilai $32.8 miliar di berbagai bidang seperti transportasi, pasokan air, energi bersih, infrastruktur digital dan sosial, dan konstruksi perkotaan.
NDB mampu menarik pendanaan jangka panjang di pasar modal internasional dan lokal setelah sebelumnya mendapatkan peringkat kredit AA+ dari Fitch Ratings dan S&P Global Ratings. Meskipun menunda transaksi baru dengan Rusia tepat setelah invasi Moskow ke Ukraina, Fitch menurunkan peringkatnya menjadi 'negatif' pada skala default jangka panjangnya pada awal Maret tahun lalu.
Apakah menurut Anda Bank Pembangunan Baru akan memperluas penerbitan obligasi hijau dalam dolar AS? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com