By Bitcoin.com - לפני שנה - זמן קריאה: 1 דקות
בנק BRICS "נכנס מחדש לשוק האג"ח בדולר ארה"ב" עם 1.25 מיליארד דולר אגרות חוב "ירקות"
בנק הפיתוח שהוקם על ידי קבוצת המדינות BRICS הנפיק את איגרות החוב "הירוקה" הראשונות שלו בדולר ארה"ב (USD). ההכנסות מההשמה ישמשו למימון פרויקטים "ירוקים" הנתמכים במסגרת מדיניות המימון בר-קיימא של המוסד הבנקאי.
בנק לפיתוח BRICS משיק אגרות חוב 'ירקות' ל-3 שנים
הבנק לפיתוח חדש (NDB), שהוקם על ידי גוש BRICS, הניח אג"ח "ירוקים" לשלוש שנים בשוקי ההון הבינלאומיים בסכום של 1.25 מיליארד דולר, כך הודיע הבנק בהודעה לעיתונות ביום חמישי, שצוטטה על ידי סוכנות הידיעות Tass. .
אג"ח ההשוואה הונפקה במסגרת תוכנית התעודות לטווח בינוני של 50 מיליארד דולר יורו, שנרשמה על ידי ה-NDB בדצמבר 2019. התמורה נטו תשמש למימון או למימון מחדש של פרויקטים "ירוקים" כשירים, כפי שהוגדרו במסגרת מדיניות מימון בר קיימא של NDB.
"ההנפקה מייצגת את החזרה של NDB לשוקי ההון הבינלאומיים והיא גם האג"ח הירוקות בדולר ארה"ב שהונפק על ידי הבנק, מה שממחיש את מחויבותו לשוקי הון ברי קיימא", אמר המוסד בהצהרה.
ה-NDB נוצר על ידי BRICS במסגרת הסכם בין המדינות החברות - ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה - שנחתם ב-15 ביולי 2014 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. היא מממנת פתרונות שמטרתם לבנות "עתיד מכיל וגמיש יותר".
הבנק ציין כי העסקה זכתה לקבלה חזקה מצד "משקיעים איכותיים", כאשר 78% מההקצאה הסופית הועברה לבנקים מרכזיים ולמוסדות רשמיים, והיתרה נתפסת בעיקר על ידי אוצר הבנקים ומנהלי הנכסים.
אגרות החוב 'הירוקים' של NDB מושכות משקיעים ממספר יבשות
"בספר המגוון מבחינה גיאוגרפית היו יותר מ-50 משקיעים מאסיה, אירופה ואמריקה... Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC ו-ICBC פעלו כמנהלים משותפים להנפקה. CACIB שימש גם כיועץ המבנה הירוק", פירטה ההודעה. סגנית נשיא NDB ומנהלת הכספים הראשית לסלי מאסדורפ צוטטה בתגובה:
עם עסקה זו, NDB נכנסה בהצלחה מחדש לשוק האג"ח בדולר ארה"ב. המשקיעים שלנו הוכיחו את האמון המוצק שלהם באשראי של NDB... לבנק יש צינור איתן של פרויקטים ירוקים וברי קיימא בכל המדינות החברות שלנו למימון.
עם הון התחלתי של 100 מיליארד דולר, הבנק שבסיסו בשנחאי הוקם כדי לממן פרויקטים של תשתיות ופיתוח בר-קיימא במדינות ה-BRICS ובמדינות מתפתחות אחרות. היא כבר אישרה כמעט 100 פרויקטים תמורת 32.8 מיליארד דולר בתחומים כמו תחבורה, אספקת מים, אנרגיה נקייה, תשתיות דיגיטליות וחברתיות ובנייה עירונית.
ה-NDB הצליח למשוך מימון לטווח ארוך בשוקי ההון הבינלאומיים והמקומיים לאחר שקיבל בעבר דירוג אשראי AA+ מ-Fitch Ratings ו-S&P Global Ratings. למרות שהשהיא עסקאות חדשות עם רוסיה מיד לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה, פיץ' הורידה את הדירוג שלה ל'שלילי' בסולם ברירת המחדל של מנפיקים לטווח ארוך בתחילת מרץ, בשנה שעברה.
האם לדעתך הבנק החדש לפיתוח ירחיב את הנפקת אג"ח ירוקות בדולר אמריקאי? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
מקור מקורי: Bitcoin.com