By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Banco do BRICS 'retoma o mercado de títulos em dólares' com US$ 1.25 bilhão em títulos 'verdes'
O banco de desenvolvimento estabelecido pelo grupo de nações BRICS emitiu seus primeiros títulos “verdes” em dólares americanos (USD). Os recursos da colocação serão usados para financiar projetos “verdes” apoiados pela política de financiamento sustentável da instituição bancária.
Banco de Desenvolvimento do BRICS lança títulos 'verdes' de 3 anos
O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), fundado pelo bloco dos BRICS, colocou títulos “verdes” de três anos nos mercados de capitais internacionais no valor de US$ 1.25 bilhão, anunciou o banco em comunicado à imprensa nesta quinta-feira, citado pela agência de notícias Tass. .
O título de referência foi emitido no âmbito do Programa Euro Medium Term Note de US$ 50 bilhões, registrado pelo NDB em dezembro de 2019. Os recursos líquidos serão usados para financiar ou refinanciar projetos “verdes” elegíveis, conforme definido na Estrutura de Política de Financiamento Sustentável do NDB.
“A emissão representa o retorno do NDB aos mercados de capitais internacionais e também é o primeiro Título Verde em USD emitido pelo banco, demonstrando seu compromisso com mercados de capitais sustentáveis”, disse a instituição em comunicado.
O NDB foi criado por BRICS ao abrigo de um acordo entre os Estados membros – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – assinado a 15 de julho de 2014 e que entrou em vigor um ano depois. Financia soluções destinadas a construir um “futuro mais inclusivo e resiliente”.
O banco observou que a transação teve forte recepção de “investidores de alta qualidade”, com 78% da alocação final indo para bancos centrais e instituições oficiais e o restante sendo absorvido principalmente por tesourarias bancárias e gestores de ativos.
Títulos 'verdes' do NDB atraem investidores de vários continentes
“O livro geograficamente diversificado teve mais de 50 investidores da Ásia, Europa e Américas … Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC e ICBC atuaram como os principais gestores conjuntos para a emissão. O CACIB também atuou como Assessor de Estruturação Verde”, detalhou o comunicado. O vice-presidente e diretor financeiro do NDB, Leslie Maasdorp, comentou:
Com esta transação, o NDB retomou com sucesso o mercado de títulos em USD. Nossos investidores demonstraram sua sólida confiança no crédito do NDB… O Banco tem um pipeline robusto de projetos verdes e sustentáveis em todos os nossos países membros para financiar.
Com capital inicial de US$ 100 bilhões, o banco com sede em Xangai foi criado para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e em outros países em desenvolvimento. Já aprovou quase 100 projetos no valor de US$ 32.8 bilhões em áreas como transporte, abastecimento de água, energia limpa, infraestrutura digital e social e construção urbana.
O NDB foi capaz de atrair financiamento de longo prazo nos mercados de capitais internacionais e locais depois de receber anteriormente classificações de crédito AA+ da Fitch Ratings e da S&P Global Ratings. Apesar de suspender novas transações com a Rússia logo após a invasão da Ucrânia por Moscou, a Fitch rebaixou sua classificação para 'negativa' em sua escala de default de emissor de longo prazo no início de março do ano passado.
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Fonte original: Bitcoin.com