By Bitcoin.com - 1 год назад - Время чтения: 2 минут
Банк БРИКС «повторно выходит на рынок долларовых облигаций» с «зелеными» облигациями на 1.25 миллиарда долларов
Банк развития, созданный группой стран БРИКС, выпустил свои первые «зеленые» облигации в долларах США (USD). Доходы от размещения будут использованы для финансирования «зеленых» проектов, поддерживаемых в рамках политики устойчивого финансирования банка.
Банк развития БРИКС выпускает трехлетние «зеленые» облигации
Новый банк развития (НБР), учрежденный блоком БРИКС, разместил трехлетние «зеленые» облигации на международных рынках капитала на сумму $1.25 млрд, говорится в сообщении банка в четверг, которое цитирует агентство ТАСС. .
Эталонная облигация была выпущена в рамках программы среднесрочных еврооблигаций на сумму 50 миллиардов долларов США, зарегистрированной НБР в декабре 2019 года. Чистые поступления будут использованы для финансирования или рефинансирования соответствующих «зеленых» проектов, как это определено в Основах политики устойчивого финансирования НБР.
«Эта эмиссия представляет собой возвращение НБР на международные рынки капитала, а также первую зеленую облигацию в долларах США, выпущенную банком, что демонстрирует его приверженность устойчивым рынкам капитала», — говорится в заявлении учреждения.
NDB был создан БРИКС по соглашению между государствами-членами – Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР – которое было подписано 15 июля 2014 г. и вступило в силу годом позже. Он финансирует решения, направленные на построение «более инклюзивного и устойчивого будущего».
Банк отметил, что транзакция получила сильный отклик со стороны «высококвалифицированных инвесторов», при этом 78% окончательного распределения пошло центральным банкам и официальным учреждениям, а оставшаяся часть была получена в основном банковскими казначействами и управляющими активами.
«Зеленые» облигации НБР привлекают инвесторов с нескольких континентов
«Географически разнообразная книга привлекла более 50 инвесторов из Азии, Европы и Америки… Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC и ICBC выступили в качестве совместных ведущих менеджеров по выпуску. CACIB также выступал в качестве консультанта по зеленому структурированию», — говорится в сообщении. Вице-президент и финансовый директор NDB Лесли Маасдорп прокомментировал:
Благодаря этой сделке НБР успешно вернулся на рынок облигаций в долларах США. Наши инвесторы продемонстрировали свою твердую уверенность в кредитоспособности НБР… Банк имеет надежный портфель экологически чистых и устойчивых проектов во всех наших странах-членах для финансирования.
Со стартовым капиталом в 100 миллиардов долларов банк со штаб-квартирой в Шанхае был создан для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся странах. Он уже одобрил около 100 проектов на сумму 32.8 млрд долларов в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергия, цифровая и социальная инфраструктура, городское строительство.
НБР смог привлечь долгосрочное финансирование на международных и местных рынках капитала после того, как ранее получил кредитные рейтинги AA+ от Fitch Ratings и S&P Global Ratings. Несмотря на то, что новые сделки с Россией были приостановлены сразу после вторжения Москвы в Украину, Fitch понизило свой рейтинг до «негативного» по шкале долгосрочного дефолта эмитента в начале марта прошлого года.
Как вы думаете, Новый Банк Развития расширит выпуск зеленых облигаций в долларах США? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Исходный источник: Bitcoin.com